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Commerce
- Gestionnaire de patrimoine
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Résumé de l'accès au métier
Débouchés : 
Durée de formation : de 4 à 5 ans minimum, plus expérience professionnelle Diplôme requis d'entrée en formation : Baccalauréat Lieux de formation : Grandes Ecoles de Commerce ou de Management, Universités, IAE, ESSEC, etc. Déplacements :
OUI Le métier
Au sein de banques, de compagnies d'assurances ou de cabinets privés d'investissement, ces professionnels sont des stratèges financiers. Ils conseillent leurs clients et ils placent leurs capitaux. Ce sont de véritables commerciaux chargés de dégager des bénéfices pour leurs clients et donc indirectement pour leur entreprise ou pour eux. Ils travaillent à partir d'un portefeuille clients qu'ils doivent étoffer par de la prospection ou par la fidélisation des clients qu'ils suivent déjà. Il arrive que certaines entreprises démarchent des gestionnaires de patrimoine salariés de cabinets concurrents pour détourner ainsi leur portefeuille clients.Les aspects mis en oeuvre sont multiples dans la gestion patrimoniale : aspects administratifs, juridiques, commerciaux et fiscaux. En effet, le patrimoine peut être constitué de biens immobiliers, d'actions, etc.. Il s'agit de faire des placements judicieux tout en tenant compte de La Législation en cours et de celle qui se dessine.
Le gestionnaire de patrimoine se doit donc de suivre l'actualité économique, juridique et fiscale de très près et d'avoir un excellent sens pratique allié à une grande réactivité. Il doit être sensible aux fluctuations des marchés financiers.
Le client doit être en confiance et se sentir impliqué tout en déléguant les décisions à son conseiller. Il sagit là de mener un jeu commercial subtil fondé sur un rapport humain à but lucratif. Il s'agit surtout de gérer et de gagner de l'argent. Les clients sont souvent des personnes au patrimoine très important, des personnes donc très exigeantes et influentes.
La présentation physique, la qualité de l'élocution, le vocabulaire technique à utiliser face aux clients et la pertinence des solutions à proposer sont des éléments à parfaitement maîtriser. Le gestionnaire de patrimoine peut être jugé responsable de ses décisions en cas de fautes professionnelles ou de pertes d'argent importantes.
L'accès au métier
Il faut avoir fait un cursus en commerce et en finance (Master 2 plutôt Finances option Gestion du Patrimoine) ou un cursus dans une Grande Ecole de Management ou de Commerce, IAE, ESSEC, etc. pour pouvoir rejoindre ce métier. Il faut absolument avoir un diplôme conséquent pour exercer et une expérience professionnelle étendue.Certains diplômés qui ont fait un cursus en droit arrivent à rejoindre le conseil en patrimoine par le biais d'une option commerce et/ou finances.
Les contraintes du métier
Le travail s'effectue en journée et en semaine et parfois le samedi matin - sauf organisation spécifique de l'entreprise.Les lieux d'exercice
Au sein de banques et de compagnies d'assurances Au sein de cabinets spécialisés en gestion de patrimoine A son compteLes liste des écoles
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1. Je me pose des questions d'orientation et j'ai besoin d'informations sur les métiers
2. J'hésite entre une voie générale et technologique ou une voie professionnelle (CAP,
apprentissage, formation en lycée professionnel)
3. Je souhaite faire un test d'orientation scolaire
4. Je n'ai pas d'idées métiers et je veux consulter des fiches métiers
1. Je n'ai aucun choix d'orientation en tête et je suis en panne de projet professionnel
2. J'ai besoin d'un test d'orientation pour faire mes choix métiers
3. Je n'ai pas d'idées sur la durée des études, les plus et les moins des métiers, les conditions d'entrée en formation
4. Je dois faire un choix d'écoles, trouver mon orientation et penser au financement de mes études
1. J'ai besoin de faire un test d'orientation et je veux évaluer mes chances de réussite, mes perspectives d'emploi
2. Je dois envisager la poursuite de mes études et trouver des stages ciblés
3. Je m'interroge sur la nécessité d'un double cursus, d'un changement de direction
4. Je vais devoir rechercher un premier job et penser à une insertion en emploi durable
1. Je veux trouver mon futur métier et en envisager toutes les contraintes
2. Je veux travailler et me former en même temps
3. Je veux suivre une formation pratique et avoir une véritable qualification professionnelle
4. Je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage, d'un CFA et je veux être salarié (e) à part entière d'une entreprise
1. Je veux changer de métier, de voie et je pense à une réorientation professionnelle, à une reconversion
2. Je suis en rupture professionnelle et j'ai perdu mon emploi
3. Je veux connaître les métiers porteurs qui recrutent
4. J'envisage une démarche de bilans de compétences, de VAE, de DIF, de CIF
Nos fiches métiers vous font découvrir les qualités requises pour exercer une profession choisie, vous renseignent sur les voies d’accès aux métiers et offrent une description réaliste des modes d’exercice de ces derniers.